微信掃一掃，添加麥肯咨詢微信公眾號(hào)
客戶熱線- 0871-63179280
地址- 昆明市永安國(guó)際大廈33樓01室（穿金路小壩立交北側(cè)）
傳真- 0871-63179280
礦產(chǎn)資源俗稱“工業(yè)的糧食”，是一個(gè)國(guó)家資源安全和經(jīng)濟(jì)安全的重要載體，我們不僅要關(guān)注礦產(chǎn)資源本身的可供性，更要關(guān)注礦產(chǎn)資源從上游供給到下游產(chǎn)業(yè)需求全過程的可持續(xù)性。進(jìn)入 21 世紀(jì)，低碳發(fā)展、新能源革命和數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為全球主要國(guó)家和經(jīng)濟(jì)體發(fā)展的主旋律。全球進(jìn)入第 4 次工業(yè)革命和第 6 次科技革命疊加的新時(shí)期，新經(jīng)濟(jì)時(shí)代新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、太陽能光伏、人工智能、量子通信等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)了鋰、鈷、鎳、稀土、鉑族金屬等諸多礦產(chǎn)資源新的需求。這些礦種通常具有稀有、稀缺、稀散、稀貴等特征，且相比大宗礦產(chǎn)，在空間分布上更加不均勻?？梢灶A(yù)見，當(dāng)下及未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，主要國(guó)家和經(jīng)濟(jì)體針對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的礦產(chǎn)資源布局將成為大國(guó)博弈的“新戰(zhàn)場(chǎng)”，這種博弈關(guān)系也將顛覆傳統(tǒng)的以油氣和鐵銅鋁大宗礦為主導(dǎo)的大國(guó)關(guān)系。
在全球化背景下，一國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)所需的礦產(chǎn)資源不僅可以從礦物原料中獲取，還可以依靠中間品隱含資源滿足自身發(fā)展的需求(Johnson 等，2008）。隨著貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭、“技術(shù)冷戰(zhàn)”的持續(xù)升溫，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)不斷上升，我國(guó)部分礦產(chǎn)資源面臨著斷供、惡意加價(jià)等非市場(chǎng)行為和中間產(chǎn)品“技術(shù)卡脖子”持續(xù)增加的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。如何從全產(chǎn)業(yè)鏈視角辨析戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的礦產(chǎn)資源供給關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，識(shí)別重要礦產(chǎn)資源清單和關(guān)鍵供需主體和環(huán)節(jié)，是礦產(chǎn)資源安全的重要課題。
1 戰(zhàn)略性及關(guān)鍵礦產(chǎn)術(shù)語界定
當(dāng)前，主要面向國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防工業(yè)以及低碳和新科技革命等需求場(chǎng)景，展開礦產(chǎn)資源清單的分析和界定，主要包含以西方（美國(guó)、歐盟等）為代表的“關(guān)鍵礦產(chǎn)”，以及以中國(guó)為代表的“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)”，兩者的主要差異在于前者主要指非能源礦產(chǎn)，而后者涵蓋了能源、金屬和非金屬礦產(chǎn)三類。在術(shù)語內(nèi)涵方面，美國(guó)官方將關(guān)鍵礦產(chǎn)界定為“對(duì)經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全必不可少的非燃料礦物或礦物材料，其供應(yīng)鏈容易受到破壞，所制造產(chǎn)品若斷供將會(huì)對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)或國(guó)家安全產(chǎn)生重大影響”(Interior Department of the U．S．，2018）。歐盟委員會(huì)從經(jīng)濟(jì)重要性和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)維度識(shí)別了關(guān)鍵礦產(chǎn)清單( European Commission，2020）。此外，學(xué)術(shù)界也從稀有、稀缺、稀散、稀貴、伴生等特征以及高技術(shù)支撐作用等方面進(jìn)行了不同的界定，如“三稀”和“四稀”礦產(chǎn)（王登紅等，2016）、伴生性關(guān)鍵礦產(chǎn)(邵留國(guó)等，2020）、高技術(shù)礦產(chǎn)（陳從喜等，2020），以及提出了組合式術(shù)語，如戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)(王安建等，2019）。
?
2 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈界定
目前對(duì)于“全產(chǎn)業(yè)鏈”尚沒有明確的定義，針對(duì)這一情況，學(xué)者們提出了縱向一體化、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、循環(huán)鏈、全生命周期等思想。縱向一體化關(guān)注的是企業(yè)本身，通過產(chǎn)品的用戶或原料的供應(yīng)單位聯(lián)合或自行向這些經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，向現(xiàn)有業(yè)務(wù)的上游或下游發(fā)展，形成供產(chǎn)、產(chǎn)銷或供產(chǎn)銷一體化，以擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍的企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為?？v向一體化有助于降低外部的不確定性，但隨著信息技術(shù)和新技術(shù)的快速發(fā)展，產(chǎn)品生命周期變短，
縱向一體化使得企業(yè)缺乏必要的適應(yīng)市場(chǎng)、響應(yīng)市場(chǎng)的能力。學(xué)者們開始關(guān)注如何有效處理需求、供應(yīng)之間的關(guān)系，“供應(yīng)鏈”的概念應(yīng)運(yùn)而生，它包括整合處理及控制產(chǎn)品從原料、生產(chǎn)制造到配送給顧客的一系列活動(dòng)，處于供應(yīng)鏈上的企業(yè)必須同時(shí)保持敏捷和精益，并參與全球配置下的競(jìng)爭(zhēng)合作，供應(yīng)鏈更關(guān)注的是微觀企業(yè)間的整合處理關(guān)系( Christopher，2014）。而對(duì)于中觀產(chǎn)業(yè)而言，不僅涉及企業(yè)間的供需關(guān)系，還存在著企業(yè)信息、空間布局、價(jià)值流動(dòng)、資源資本等多重關(guān)系的內(nèi)在協(xié)作和投入產(chǎn)出關(guān)系，由此出現(xiàn)了“產(chǎn)業(yè)鏈”的概念。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且援a(chǎn)品、資本、知識(shí)、信息為紐帶，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以價(jià)值增值為目標(biāo)，由多個(gè)相同或不同企業(yè)按照一定空間或邏輯結(jié)構(gòu)構(gòu)成的動(dòng)態(tài)組織（郭丕斌等2014）。
現(xiàn)有礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈的界定主要從局部和全局兩方面展開，其中局部是指從勘探到土地復(fù)墾全周期的單一礦業(yè)項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)鏈，而全局則是考慮礦產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、使用、廢棄和回收等環(huán)節(jié)的全生命周期過程。本文將礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈定義為：以價(jià)值增值和保障經(jīng)濟(jì)安全可持續(xù)運(yùn)行為目標(biāo)，包括礦產(chǎn)資源勘探、開采和洗選等礦業(yè)項(xiàng)目階段，冶煉（或提煉）、加工和生產(chǎn)等礦產(chǎn)品生產(chǎn)加工階段，產(chǎn)業(yè)嵌入和行業(yè)使用階段以及回收循環(huán)利用階段等 4 個(gè)階段，以礦產(chǎn)資源流動(dòng)為主線，以技術(shù)創(chuàng)新為支撐，蘊(yùn)含資源、資產(chǎn)、資本、環(huán)境多重屬性互動(dòng)的產(chǎn)品、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、國(guó)家多主體交互作用的復(fù)雜系統(tǒng)。
3 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈研究進(jìn)展
作為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)以及生態(tài)環(huán)境影響和資源消耗的重要過程，近些年廣義的礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿劫Y源經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等多個(gè)領(lǐng)域的學(xué)者關(guān)注。本文從如何界定戰(zhàn)略性礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈（研究理論框架）以及從哪些方面進(jìn)行分析（研究維度）對(duì)現(xiàn)有文獻(xiàn)進(jìn)行了梳理和歸納總結(jié)。
在戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈研究理論框架界定方面，目前主要從自上而下和自下而上兩個(gè)視角展開研究。自上而下的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建主要是從礦石或礦業(yè)部門開始，采用物質(zhì)流、全生命周期、投入產(chǎn)出分析等方法，對(duì)礦產(chǎn)資源的加工、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)化過程的物質(zhì)流量和資源環(huán)境消耗影響等進(jìn)行分析。
自下向上的研究視角，主要是針對(duì)某一行業(yè)或產(chǎn)品，從產(chǎn)品末端逐步追溯、識(shí)別制造該產(chǎn)品的整個(gè)產(chǎn)業(yè)過程，核算產(chǎn)業(yè)鏈單一或多資源流量（物質(zhì)流）。在研究維度方面，目前針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各階段直接礦產(chǎn)資源和隱含礦產(chǎn)資源貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品間資源流動(dòng)、產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品間價(jià)格聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)資源消耗和環(huán)境影響、產(chǎn)業(yè)鏈各階段公司間交叉持股、產(chǎn)業(yè)鏈各階段關(guān)鍵“創(chuàng)新鏈”識(shí)別等展開研究。主要進(jìn)展如下：
1）在直接礦產(chǎn)資源和隱含礦產(chǎn)資源貿(mào)易方面，主要分析了全球各國(guó)單一礦種貿(mào)易格局、競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等。當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)主要停留在各階段貿(mào)易關(guān)系層面，而各階段產(chǎn)品貿(mào)易隱含資源流動(dòng)和產(chǎn)業(yè)需求之間存在著錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系，需要從“貿(mào)易—生產(chǎn)”雙視角對(duì)資源安全進(jìn)行分析。
2）在產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品間資源流動(dòng)方面，主要采用物質(zhì)流和全生命周期分析方法，分析了單一物質(zhì)自礦石到社會(huì)存量及循環(huán)利用的全過程。隨著全球戰(zhàn)略性關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的快速部署，礦產(chǎn)資源的需求迅速增加，一次礦產(chǎn)資源供給與需求的缺口將不斷加大，循環(huán)利用成為必要的補(bǔ)充。
3）在產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品價(jià)格聯(lián)動(dòng)方面，主要針對(duì)單一市場(chǎng)和多市場(chǎng)間礦產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品的價(jià)格交互關(guān)系展開了一系列研究。產(chǎn)業(yè)鏈為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提供了內(nèi)在的邏輯關(guān)聯(lián)和傳導(dǎo)路徑，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈背景下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)亟待重新界定。
4）在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)資源消耗和環(huán)境影響方面，主要針對(duì)單一資源消耗（如水資源）和多資源消耗，以及單一環(huán)境影響（如碳排放）和多資源影響對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行分析。礦產(chǎn)資源的初加工和中間產(chǎn)品制造均屬于高耗能、高環(huán)境影響環(huán)節(jié)，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出，如何保障產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)運(yùn)行，亟待進(jìn)一步研究。
5）在產(chǎn)業(yè)鏈各階段公司間交叉持股方面，研究發(fā)現(xiàn)，通過 “ 資本鏈 ”的布局，可以有效應(yīng)對(duì)一國(guó)資源短缺的困境，并將重構(gòu)資源安全內(nèi)涵。由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)公司資源和資產(chǎn)的差異性，投資持股將改變公司或公司背后所屬國(guó)家資源的所有權(quán)結(jié)構(gòu)。
4 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈研究前沿與挑戰(zhàn)
通過文獻(xiàn)梳理和分析發(fā)現(xiàn)，戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈研究目前尚處于起步階段，在理論框架界定、研究維度系統(tǒng)性深入分析等方面仍亟待進(jìn)一步加強(qiáng)。本文基于現(xiàn)有文獻(xiàn)的總結(jié)歸納，提出了以下幾個(gè)方面的研究前沿與挑戰(zhàn)：
1）戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)邊界和全產(chǎn)業(yè)鏈視角下資源安全新內(nèi)涵。作為工業(yè)的糧食，戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源滲透在社會(huì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)方面，大到國(guó)防科工，小到衣食住行，無一能脫離礦產(chǎn)資源的支撐。因此，在對(duì)戰(zhàn)略性／關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈研究時(shí)，需要根據(jù)研究問題進(jìn)行有限邊界界定，且通常需要針對(duì)單一資源與單一產(chǎn)業(yè)的嵌構(gòu)關(guān)系部署研究體系。與此同時(shí)，由于中間品資源流動(dòng)重構(gòu)了資源安全，需要突破以往就礦產(chǎn)資源上游論資源安全的傳統(tǒng)模式，引入中間環(huán)節(jié)資源流動(dòng)和末端循環(huán)利用評(píng)估，提出全產(chǎn)業(yè)鏈視角下資源安全新的內(nèi)涵。
2）“貿(mào)易—生產(chǎn)—循環(huán)”全球產(chǎn)業(yè)鏈資源流動(dòng)復(fù)雜系統(tǒng)構(gòu)建。一國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的礦產(chǎn)資源通常通過國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)獲取初級(jí)產(chǎn)品或中間、終端產(chǎn)品，經(jīng)過深加工或組裝等滿足本國(guó)產(chǎn)業(yè)和社會(huì)需求。而隨著一次資源的收緊和競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，循環(huán)利用也已經(jīng)成為各國(guó)不可或缺的資源獲取路徑，且在多數(shù)資源消耗大國(guó)，循環(huán)利用的資源安全保障作用將會(huì)日益增強(qiáng)。如何綜合考慮貿(mào)易、生產(chǎn)和循環(huán)之間的復(fù)雜關(guān)系，構(gòu)建多主體復(fù)雜系統(tǒng)，進(jìn)而識(shí)別全產(chǎn)業(yè)鏈邏輯關(guān)聯(lián)體系下的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)路徑，尋求全產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)化路徑，是當(dāng)前以及未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)政府和學(xué)術(shù)界亟待研究的關(guān)鍵課題。
3）“雙碳”目標(biāo)下如何保障礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展。隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出，碳中和、碳達(dá)峰的實(shí)現(xiàn)必將給高耗能和高排放的資源洗選、冶煉加工行業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響。一方面，需要從長(zhǎng)期的視角，尋求“先立后破”的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)能置換路徑；另一方面，需要從系統(tǒng)的視角，客觀評(píng)價(jià)全產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展的資源需求和綠色保障策略，避免盲目降碳導(dǎo)致牽一發(fā)而動(dòng)全身的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
4）創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、資本鏈的相互影響機(jī)理。微觀企業(yè)間的供應(yīng)鏈、中觀行業(yè)間的產(chǎn)業(yè)鏈、宏觀國(guó)家間的價(jià)值鏈存在著環(huán)環(huán)相扣、系統(tǒng)耦合的復(fù)雜關(guān)系，而創(chuàng)新鏈和資本鏈的引入，又將對(duì)“三鏈”產(chǎn)生顛覆性的影響。識(shí)別企業(yè)、行業(yè)、國(guó)家等主體間資源、產(chǎn)品、技術(shù)、資本等的影響機(jī)理，是構(gòu)建戰(zhàn)略性／關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈理論體系的重要基礎(chǔ)，也是國(guó)家資源安全的關(guān)鍵難題。